Outlook Integration in Odoo 14
Die populärste Email-Software nun daheim im populärsten ERP System.
8 November, 2020 durch
Kirill Polenov

Microsoft Outlook ist für die meisten aus dem Büroalltag nicht mehr wegzudenken. Dank der Einbindung in Odoo 14, können nun Emails, Termine und Informationen nahtlos zwischen den Programmen synchronisiert werden.

Das neue Feature nennt sich Odoo CRM Extension for Outlook. Die Schnittstelle verbindet Outlook mit Odoo auf eine intuitive und einfache Weise. Nachdem die Schnittstelle in Outlook und Odoo konfiguriert wurde, stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

  • Leads direkt aus der Outlook-Inbox erstellen.

  • Emails von Leads in Odoo zentralisieren.

  • Informationen über Kontakte suchen und speichern in Odoo oder Outlook.

  • Bidirektionale Kalender-Synchronisation.

Konfiguration

Die Konfiguration ist äußerst einfach. 

In Odoo muss das Feature "Outlook CRM Extension" unter Einstellungen -> Lead-Generation aktiviert werden.

In Outlook, muss eine Erweiterung installiert werden. Über den  Button "Add-Ins erhalten" kommen Sie zum Dialogfenster. Dort "aus URL hinzufügen" auswählen und den Link zum Odoo Manifest-File eingeben. Fertig!

Der Link zum Manifest-File für das Add-In:
https://download.odoo.com/plugins/outlook/manifest.xml

Odoo • Text und Bild
Odoo • Bild und Text



Lead-Management in Outlook

Nun können Sie direkt aus Outlook auf Lead-Informationen in Odoo zugreifen, und Emails zu Leads anfügen. Über jeder Email erscheint ein Odoo-Button, der sofort alle verfügbaren Informationen über den Lead in Outlook aufruft.

Partner Autocomplete ist eine Odoo Funktion, die per Mausclick Leads mit Informationen aus Datenbanken anreichert. Dieser Service ist kostenpflichtig. Mehr Infos: Partner Autocomplete

Mit einem Klick kann die Email dann direkt im Lead in Odoo gespeichert und eingesehen werden.

Somit sind nun Outlook und Odoo nahtlos miteinander verbunden und Sie haben immer Zugriff auf die notwendigen Informationen.

Wie mit Email, so mit Kalender -  Die Kalender-Synchronisation ist ähnlich einfach. Sobald die Funktion in Odoo und Outlook konfiguriert ist, werden beide Kalender miteinander Synchronisiert, um Termine und Tasks aus beiden Systemen zentral darzustellen.

Der Outlook Connector ist nur eine von vielen neuen Funktionen, die in Odoo 14 dabei sind. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, was die beste ERP-Software noch besser macht, lesen Sie hier:

Kirill Polenov
8 November, 2020
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